虎牙将在5月11日进行IPO 最高融资1.8亿美元

来源:http://www.prospettivedarte.com 作者:集团文学 人气:148 发布时间:2019-07-27
摘要:从盛大网络宣布私有化退市起不到10天,其子公司盛大文学又重启了停滞7个月之久的赴美上市之旅。目前,盛大文学由盛大网络全资控股,父公司、子公司在资本市场的一出一进,让业

从盛大网络宣布私有化退市起不到10天,其子公司盛大文学又重启了停滞7个月之久的赴美上市之旅。目前,盛大文学由盛大网络全资控股,父公司、子公司在资本市场的一出一进,让业界看了个眼花缭乱。

根据查阅招股书了解,2017年,虎牙净营业收入21.85亿元人民币,除广告和其他业务外,直播业务净营收约为20.7亿元。直播业务营收同比增长161.3%,增至20.67亿元人民币。毛利3920万美元,净亏损为1550万美元。

“彼伏此起”不到10天

IPOScoop.com显示,虎牙将在5月11日进行IPO。根据虎牙的招股书文件,公司计划发行1500万股美国存托凭证,发行价格区间10美元至12美元。股票代码为“HUYA”,承销商为瑞信、瑞银以及高盛。

盛大文学融资 3成用来还债

按照12美元的最高发行价计算,虎牙将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将通过首次公开募股最高募集到2.07亿美元资金。

该表态在当时并未引发业界注意。不过,10天之后,2月25日,盛大文学再次提交新修改的上市文件,引发业界热议。

盛大文学招股书显示,最高2亿美元的募集资金除用于业务扩张外,还将偿还向盛大集团及旗下公司借的长期贷款约6900万美元。换言之,盛大文学35%的融资额将用来还债

早在若干年前,游戏起家的盛大就有一个梦想——打造一个娱乐帝国,盛大的掌舵人陈天桥也是殚精竭虑,力图无所不包,比如机顶盒、音乐、视频、社区、LBS、切客等等等等。但时至今日,相比于娱乐帝国的目标,盛大尚未跳出“游戏帝国”的圈子。不过,在诸多亏损的业务板块中,盛大文学还是相对更有前途的。

在盛大网络宣布退市后,盛大集团高级副总裁、新闻发言人张瑾()接受《证券日报》采访时,曾被问及盛大文学的上市情况。彼时,距盛大文学自去年7月21日暂停上市已7个月,距去年5月25日首次提交IPO申请也整整9个月了。对于该问题,张瑾表示:“盛大文学仍旧在筹备上市的过程中,但具体进行到哪一步,目前不方便透露。”

有媒体透露,陈天桥起初曾设想仿照2009年盛大游戏上市的经验,融资10亿美元,但这一想法在去年中国概念股普遭猎杀之际,受到了资本市场的冷遇。此后更迭承销商,也是因对公司估值产生分歧。

至此,算上盛大文学,目前已公开的赴美上市企业已经有四家。另三家分别是神州租车、唯品会和易传媒。其中唯品会、易传媒、盛大文学都是互联网企业,而且主承销商均是高盛,神州租车的主承销商为摩根大通。

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